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智能制造智能物流等物联网企业将受益一带一路

发布时间:2020-02-03 06:44:51 阅读: 来源:酚醛板厂家

摘要:从行业属性上看, “一带一路”沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家, 基建需求最为明显,因此具有走出去能力的大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)龙头公司最先受益。报告要点

一带一路主要受益者要从区域和行业属性两个维度来寻找。

处于一带一路战略节点地域的上市公司将直接受益,如边境地区的新疆、云南、广西和东部沿海港口等。

从行业属性上看, 一带一路沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家, 基建需求最为明显,因此具有走出去能力的大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)龙头公司最先受益。

一带一路战略推行离不开金融支持,基础货物往来离不开港口铁路交通运输,后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。

报告全文

一、一带一路成地方两会和政府工作报告高频词汇

习近平在2013年9月和10月分别提出建设新丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的战略构想,以期开创中国全方位对外开放新格局。

经过一年多的酝酿,一带一路正从战略构想走向落实。在各部委2015年工作部署中,一带一路和走出去出现的频率极高。

一带一路写入31省份政府工作报告,成地方两会热点。一带一路成了2015年各地政府工作报告的标配,31个省份均针对一带一路的建设进行了破题。多省份明确了本地在一带一路战略中的角色和定位。

北京提出,立足国际交往中心定位,主动融入国家一带一路战略;广东提出争当21世纪海上丝绸之路建设排头兵;海南提出打造成21世纪海上丝绸之路的重要战略支点;新疆提出建设丝绸之路经济带核心区;宁夏提出进一步打造丝绸之路经济带战略支点。

表2:地方筹划对接丝绸之路具体措施

表3:2015年与一带一路相关的主要外交活动

二、全球化4.0背景下的走出去战略

图1:全球化4.0的新框架

在全球化4.0版本中,中国有着全新的对外利益交换格局和策略。一方面中国希望以开放促改革,即通过对外开放为内部改革引入压力;另一方面,中国更希望通过本轮开放,在日益多极化和治理规则重构后的全球经济政治格局中发挥更主动的作用。

逻辑上,从贸易到投资到货币是递进的过程。以贸易加深跨国经济联系,以投资输出过剩产能和资本,并在这两个过程嫁接人民币国际化战略,最终中国经济的影响力会伴随着人民币的国际化而提升。

目标上,中国希望在维持国际经济老循环的同时,打开新循环:中国将在维持原来的大循环,即传统的三个世界──资源国、消费国、生产国的格局基本不变的情况下,全力布局小循环:即以中国为核心-周边国-资源国(包括非洲)-科技国(美国)-品牌国(欧洲)的新动力格局,进而构造对外交往的全新利益格局,突破原来的三个世界和G2的格局,打破以中国制造、美国消费为主的循环圈,从输出廉价的中国制造,升级到输出工程、服务、产能、投资和资本,以至最终的货币。

一带一路涵盖中亚、南亚、西亚、东南亚和中东欧等国家和地区,沿线53个国家、94个城市,荷兰阿姆斯特丹这个港口城市是一带一路的首尾相接之处,一带一路到此闭合成为一个圆环。沿线区域主要是新兴经济体和发展中国家,这些地区总人口约44亿,经济总量约21 万亿美元,分别约占全球的63%和29%,是目前全球贸易和跨境投资增长最快的地区之一。

图2:丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路路线图

丝绸之路经济带横跨亚欧大陆,绵延7000多公里,途经多个国家,总人口近30亿。以上合组织为例,组织内的6个成员国(中、俄、哈、吉、塔、乌)、5个观察员国(蒙古、巴基斯坦、印度、伊朗、阿富汗)、3个对话伙伴国(白俄罗斯、土耳其、斯里兰卡)绝大部分都位于丝绸之路沿线。

21世纪海上丝绸之路以东盟为重要支点,以点带线,以线带面,串起连通东盟、南亚、西亚、北非、欧洲等各大经济板块的市场链,发展面向南海、太平洋和印度洋的战略合作经济带,以亚欧非经济贸易一体化为发展的长期目标。

表4:一带一路对我国的意义

三、云南、广西、新疆边境地区的可操作空间巨大

1、与中亚和东盟对接是一带一路关键点

中亚和东盟是一带一路路线上的关键节点,是走出国门的最重要区域,虽然各个地方政府都在积极响应一带一路战略的实施,但我们认为新疆、云南和广西区域因为紧靠中亚和东南亚,未来在一带一路战略上可操作空间较大。

2、云南-连接印度洋战略通道,西南开放桥头堡

云南建设成为连接印度洋战略通道,沟通丝绸之路经济带和海上丝绸之路的枢纽,成为丝绸之路经济带西南方向的重要支点。

云南已明确一带一路方案,云南功能定位有5个,分别为:云南是一带一路连接交会的战略支点,是沟通南亚、东南亚国家的通道枢纽,是承接重大产业转移和产业聚集的基地,是与南亚、东南亚交流合作的重要平台和窗口,是沿边自由贸易试验区。

云南要打通连接印度洋的战略通道,可以有以下两种路线。

一是云南缅甸印度洋国际大通道,即构建从中国腹地出发,经过云南、缅甸进入印度洋;二是云南老挝泰国印度洋。

云南省正争取早日打通4条出境通道:昆明至泰国曼谷公路通道中的云南境内段2017年将全部建成高速公路。而境外段中,老挝境内有229公里,已全线改造完成,大部分为东盟国家二级标准;泰国境内有890公里,也全部实现高速或高等级化。昆明至越南河内公路通道的云南境内段(昆明-河口)里程长400公里,已全面建成高速公路;昆明至缅甸皎漂公路通道,今年年底昆明至皎漂通道云南境内段全部建成高速公路;昆明至印度雷多公路通道,路线全长1249公里。

中缅油气管道是继中亚油气管道、中俄原油管道、海上通道之后的第四大能源进口通道。它包括原油管道和天然气管道,可以使原油运输不经过马六甲海峡,从西南地区输送到中国。中缅原油管道的起点位于缅甸西海岸的马德岛,天然气管道起点在皎漂港。2013年9月30日,中缅天然气管道全线贯通,开始输气。2015年1月原油管道开始启用。

中缅油气管道总体上是气、油双线并行,从皎漂起,经缅甸若开邦、马圭省、曼德勒省和掸邦,从缅中边境地区进入中国的瑞丽,再延伸至昆明。管道全长约1100公里,预计管线总投资约为20亿美元。油气管道初步设计输油能力为每年向中国输送2200万吨原油、120亿立方米的天然气。天然气主要来自缅甸近海油气田,原油主要来自中东和非洲,远程监控系统可以在此一显身手。

图3:中缅油气管道路线图

3、广西-海陆双线互动一带一路

广西陆地边境线长1020公里,海岸线长1595公里,是唯一与东盟海陆相连的省份。由于具有与东盟海陆相接、地处海上丝绸之路核心地带的独特区位优势,广西将是21世纪海上丝绸之路的重要门户和枢纽。

广西交通运输厅官网报道,交通运输部一带一路专项调研组2014年10月22日已赴广西东兴与凭祥口岸实地考察,了解广西与周边国家之间互联互通的发展现状,讨论了未来口岸基础设施建设、信息化、运营管理和发挥综合运输优势等方面事宜。在自贸区战略加速实施与一带一路战略积极布局的背景下,坐拥防城港与凭祥口岸资源的北部湾港、五洲交通等企业,将迎来大发展的良机。

北部湾港主营集装箱、杂货、散货运输和客运码头等港口业务。公司通过向控股股东广西北部湾港务集团发行股份购买其所属码头泊位资产,目前已成为了拥有北部湾三港共计46个万吨级以上码头泊位的大型商贸港口企业。五洲交通主营公路的经营与管理、物流贸易、房地产开发。

作为北部湾地区唯一的陆地物流上市公司,此前已与广西交通管理局共同出资在凭祥市兴建了东盟自贸区凭祥物流园。

4、新疆-中亚丝绸之路关键节点

相比于丝绸之路经济带上的陕西、甘肃、宁夏、青海另外四个省区,新疆具有更为突出的地缘优势。拥有占中国陆地四分之一的边境线,与周边8个国家接壤;拥有国家口岸15个,省级口岸12个,具有全方位开放的地缘优势。

目前,一些项目已经先行一步,新疆首府乌鲁木齐将申报亚欧经贸合作试验区。与此同时,新疆还在谋划综合保税区群。今年年初,新疆南部首个综保区喀什综合保税区顺利通过十部委联合验收,成为新疆第二个、南疆首个正式封关的综合保税区。

四、投资建议

对于工程项目来说,现在在北方国家(一带)仍然还有机会;但是对于贸易和智能制造来说,可以向南方国家(一路)的市场寻找投资机会。北方大多是穷国,那里不仅人少,市场缺乏购买力,而且专制国家是很可怕的,所以在北方投资商业风险太高;相反,南方大多是以佛教为宗教信仰的国家,例如缅甸和斯里兰卡。佛教国家的人民大多比较平和,而且他们目前的人均收入水平刚好可以购买中国的低端制造品。

一带一路主要受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。

首先处于一带一路战略节点地域的上市公司将直接受益,如边境地区的新疆、云南、广西等。

其次从行业属性上看,一带一路沿线国家大部分为欠发达国家,基础设施较为落后,城镇化程度较低,基建需求最为明显,因此大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)最先受益。

同时战略推行离不开金融支持,基础货物往来离不开智能港口、智能物流等交通运输,后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。

图4:一带一路战略受益区域及行业分析

这些区域或行业中只有规模较大、竞争实力较强的行业龙头才有能力走出国门开展业务,这些龙头公司才是真正的受益标的。我们筛选了区域或行业可能受益的公司列表。

表5:一带一路受益上市公司列表

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